Per Ende Mai hat Plenum Investments AG den Plenum CAT Bond Dynamic Fund erfolgreich lanciert. Der neue Fonds rundet das Angebot im hochrentierenden Marktsegment ab. Es handelt sich hierbei um einen UCITS-Fonds, der nach der EU-Offenlegungsverordnung gemäss Artikel 9 als nachhaltig klassifiziert ist. Das Anlageziel besteht darin, eine Überrendite bei marktähnlichem Tail-Risiko zu erzielen.
Dirk Schmelzer, Head Portfoliomanager ILS/CAT Bonds und Partner bei Plenum Investments AG, meint dazu: ʺAnstelle den CAT-Bond-Markt nachzubilden, rücken wir die Qualität in den Anlagefokus, indem wir den Anteil schadenaggregierender CAT Bonds, die zu Sekundärge- fahren exponiert sind, auf ein Minimum reduzieren. So erreichen wir eine bessere Positionierung gegenüber dem Markt. Mit unserem Ansatz sind wir trotz des eingeschränkten Anlageuni- versums in der Lage, Positionen mit einer hohen Risikoentschädigung und einer geringen Korrelation zueinander zu selektieren.ʺ
David Strasser, Senior Portfoliomanager, der für die Modellierung verantwortlich ist, ergänzt: ʺNur durch eine Selbstbeschränkung der Anlagekapazität auf maximal USD 400 Mio. oder 1.5% des derzeitigen Marktvolumens kann die Selektivität in einem ohnehin beschränkten Marktse- gment gewährleistet werden. Dies ist ein klares Bekenntnis gegenüber unseren Kunden.ʺ
Der Anlageprozess des Fonds basiert auf drei Säulen: Maximierung der globalen Diversifikation des Portfolios, Verfeinerung der Diversifikation innerhalb des US-Hurrikan-Segments und Be- grenzung des Risikos von Frequenzereignissen. Dirk Schmelzer sagt: ʺDer Plenum CAT Bond Dynamic Fonds ist ein exklusiver Anlagefonds, der einen Qualitätssprung im hochrentierenden CAT-Bond-Fondssegment darstellt.ʺ
Ein weiterer Grund für die Lancierung des Plenum CAT Bond Dynamic Fonds ist die Tatsache, dass der risikoorientierte Anlageansatz, der seit über zehn Jahre erfolgreich im konservativeren Plenum CAT Bond Fund umgesetzt wird, auch auf ein höheres Risikoprofil angewendet werden kann.
Der Zeitpunkt der Fondsgründung fällt mit dem Umstand zusammen, dass das Fassungsver- mögen von CAT Bond Fonds im hochrentierenden UCITS-Anlagesegment an ihre Kapazitäts- grenzen gestossen ist. Da die Versicherungsprämien von CAT Bonds immer noch ansprechend sind und die Nachfrage nach Rückversicherungsdeckung anhält, ist davon auszugehen, dass die Schaffung frischer Fondskapazitäten vom Markt gut aufgenommen wird.
Der Fonds hat eine stark diversifizierende Wirkung in Multi-Asset-Portfolios und eignet sich als alternativer Anlagebaustein. Der Plenum CAT Bond Dynamic Fund vereint den Wunsch vieler Investoren nach stabil tiefen Korrelationen und einer attraktiven Rendite.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an die untenstehende Adresse. Wir freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Switzerland: Plenum Investments Ltd. I Nico Rischmann
Email: nico.rischmann@plenum.ch I Phone: +41 43 488 5792 I www.plenum.ch
Germany and Austria: Plenum Investor Services UG I Robert Holzreiter
Email: robert.holzreiter@plenum.services I Phone: +49 8041 793 3803 I www.plenum.services
- «Big is ugly» & CAT Bonds – Anlagekapazität & optimale Fondsgröße als kritischer Erfolgsfaktor für Asset Manager (Interview – Dirk Schmelzer, Plenum Investments AG)
- Insurance-Linked Securities – Versicherungsnachränge, Expertise, Chancen & «Langeweile» (Interview – Rötger Franz, Plenum Investments AG)
- ESG, SRI, „Blitze & Erleuchtung“ – Shareholders for Change, CAT Bonds und Amazonas (Interview – Tommy Piemonte, Bank für Kirche und Caritas eG)
- Family Offices, Hedgefonds, CAT Bonds & Nachranganleihen & Portfolio Manager-Due Diligence – VERANSTALTUNGSHINWEIS (Interview – Daniel Grieger, Plenum Investments AG)
- Von Jazzern lernen – Asset Management, Team-Building, „Blind Date“ und die Kunst des Zuhörens (Holger Leppin, Plenum Investments AG)
- ESG, Klimawandel, SDGs – CAT Bonds, Ratings & Vulkane (Interview – Roland Kölsch, Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen)
- ESG, Cat Bonds, Branche & Kooperation, „Tail-Risks“ und Asset Management (Interview – Nico Rischmann, Plenum Investments AG)
- CAT Bonds, Klimawandel, Risikomanagement & „Palmen aus Stahl“ (Interview – Daniel Grieger, Plenum Investments AG)
Foto: www.iStock.com/bluejayphoto