FONDSBOUTIQUEN, FAMILY OFFICES & VALUE INVESTING (DÜSSELDORF, MONACO, FRANKFURT)

1. FondsmanagerRunde, Düsseldorf, 28. Oktober 2020 (AMPEGA)

11:00 Uhr Ankunft im Industrie-Club
11:15 Uhr Begrüßung und Moderation durch David Krahnenfeld

Anschließend:

Cyrus Moriabadi, Vorstandsvorsitzender & Portfolio Manager, Martagon Family Office AG:
“Aktiennahes Investieren mit Defensiv-Qualitäten – Aktive Discountstrategien überzeugen auch im Krisenjahr!“

Berndt Maisch, Senior Fondsmanager, Tresides Asset Management GmbH:
“Mit erfolgreichen und verlässlichen Dividendenzahlern durch die Krise – Bewährte Dividendenstrategie mit zusätzlichem Wachstumsfokus!“                        

Marc Siebel, Geschäftsführer & Fondsmanager, Peacock Capital GmbH:
“Wie man mit Nebenwerten den Markt langfristig schlägt – Attraktive Firmen abseits gängiger Indizes in Sondersituationen!“

14:00 Uhr: Verabschiedung und Zusammenfassung durch André Heidecke

2. FAMILY OFFICES-PANEL, FUNDFORUM INTERNATIONAL (LIVE-STREAM – DIGITAL)

Tuesday 6 October 2020 / Time: 08.30-08.55am (CET)
Fund Buyer & Asset Owner Academy Breakfast Briefing – DACH FAMILY OFFICE SPECIAL

Exploring the role of asset allocation and fund selection in Corona times – „traditional managers” versus fund boutiques and the challenges for fund distribution in digital times! 

  • Moderator: Markus Hill, Managing Director, MH SERVICES 
  • Panellists: Marcel Müller, Managing Partner, Head of Portfolio Management, HQ TRUST (MFO – Frankfurt)
  • Martin Friedrich, Head of Economic and Market Research & Portfolio Manager, LANSDOWNE PARTNERS (SFO – Vienna)
  • Florian Schmitt, Managing Director, SLDV (SFO – Fulda)

If you would like to view the latest agenda you can view it on our website, you will also be able to view your fellow panellists’ biographies on our website here as well.

3. „Denken und investieren wie ein Unternehmer – Value Investing, Fondsboutiquen & Family Offices“

„Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen – das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit“ (John F. Kennedy).

Seit 18 Jahren managen der ehemalige Strategie-Professor Dr. J. Carlos Jarillo (ehemals Doktorand von Michael Porter und Harvard Research Associate) und sein Team Aktienfonds bei der Strategic Investment Advisors Group (SIA). Sein letztes Buch „Strategische Logik – Die Quellen der langfristigen Unternehmensrentabilität“ gilt für viele Führungskräfte als praxisorientiertes Nachfolgewerk von Michael Porters Klassiker „Competitive Strategy“.

„Strategic Investing“ steht thematisch eng im Zusammenhang mit der Denkweise von unabhängigen Unternehmern (Ownership Approach). Markus Hill wird deshalb einleitend über „Value Investing, Fondsboutiquen und Unabhängigkeit“ (USA-Formel) sowie über erste Feedbacks des MH-Survey 2020 „Family Offices & Value Investing“ sprechen. Seit Jahren beobachtet und kommentiert er die Entwicklung im Bereich eigentümergeführter, unabhängiger Vermögensverwalter / Family Offices und den Langfristhorizont bei Investments.

In diesem Jahr wird das ganze Investmentkomitee und die Partner der SIA vor Ort sein: Prof. J. Carlos JarilloAlex Rauchenstein (CEO), Marcos Hernandez (CIO) und Urs Marti, Moderation: Markus Hill.

„Denken und investieren wie ein Unternehmer“ (Themen)

  • Denken und handeln wie ein Unternehmer
  • Was ist eine gute Unternehmung
  • Wie bewerten wir ein Unternehmen
  • Portfoliokonstruktion und Lehren aus 2008
  • Rohstoffaktien, ein noch immer klar unterbewertetes Anlagethema
  • Value Investing mit Values („Nachhaltigkeit“)

Veranstaltungstermin / Veranstaltungsort:

Donnerstag, 24. September 2020, in der Zeit von 11.30 bis 14.00 Uhr, MainNizza (www.mainnizza.de), Untermainkai 17, Frankfurt

Die Strategic Investment Advisors Group (SIA, www.s-i-a.ch) ist eine Value-Boutique aus der Schweiz, die seit Jahren erfolgreich Investoren in Europa betreut. Die SIA pflegt einen intensiven Dialog mit ihren Investoren und Value Investment-affinen Anlegern. Seit 2015 wurde der fachliche Gedankenaustausch bereits intensiv in Frankfurt, Köln, München und Hamburg geführt. Ein interessanter Aspekt dieser Treffen in den Vorjahren war die Diskussion über die Konzepte von Publikumsfonds und Private Equity-Fonds im Value Investing-Segment und die Einordnung von Rohstoffen als Teil der Asset Allocation. Diese und andere Punkte werden auch in diesem Jahr wieder aufgegriffen („Investmenthorizont“, Warren Buffett etc.). Ein weiterer Aspekt: Family Offices und unabhängige Vermögensverwalter schienen beim damaligen Gedankenaustausch insbesondere daran interessiert, mehr über das Angebot an unabhängigen Adressen im Bereich Value Investing zu erfahren („Diversifikation mit Köpfen“, MH-Survey 2020).

RÜCKFRAGEN ZUR ZIELGRUPPE DER VERANSTALTUNGEN – Investoren-Veranstaltung („invitation only“), Anmeldung, Vortragsunterlagen und Inhalten: Markus Hill

redaktion@fondsboutiquen.de
0049 (0) 163 4616 179

Family Offices, Unternehmer und vermögende Private beschäftigen sich derzeit intensiver mit dem Thema Rohstoffe als Investment. Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Urs Marti, Partner bei SIA Funds AG, über die Einschätzung des Marktzyklus in diesem Real Asset-Segment und über das Investitionsverhalten verschiedener Investorengruppen im Markt. Zusätzliche Themen in dem Gespräch waren die Zusammenhänge von Value Investing und Investment in Rohstoffen sowie die aktuelle Bedeutung von Sport und Hugo Stinnes („Industrieller & Politiker“).

FONDSBOUTIQUEN & PRIVATE LABEL FONDS: Rohstoffe, Value Investing, Family Offices und Hugo Stinnes (Interview – Urs Marti, SIA Funds)

4. SAVE THE DATE – Martin Friedrich, Lansdowne Partners Austria GmbH, 15. Oktober 2020, Wien, Zusatzinformationen folgen.

Family Offices und institutionelle Investoren denken im Investmentbereich in langen Zeiträumen. Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Martin Friedrich, Lansdowne Partners Austria GmbH, über Themen wie Strategische Asset Allocation und die Auswahl von Asset Managern. Im Gespräch wurden auch die Ähnlichkeiten und Unterschiede von Tätigkeitsfeldern bei Family Offices und Fondsboutiquen thematisiert, die bisherigen Erfahrungen als Portfolio Manager und nicht zuletzt der Hinweis auf ein interessantes Buch.

5. IN VORBEREITUNG (NOVEMBER 2020, Frankfurt am Main) – FAMILY OFFICES & FONDSSELEKTION (info@markus-hill.com)

Unabhängige Asset Manager (Fondsboutiquen) erfreuen sich einer großen Beliebtheit bei privaten und institutionellen Investoren. Unabhängig von der jeweiligen Asset-Klasse (Aktien, Renten, Immobilien etc.) und von der Produktverpackung (Publikumsfonds, Spezialfonds, AIF) punkten die stark unternehmerisch geprägten Asset Manager durch Unabhängigkeit (U), Spezialisierung (S) und Authenzität (A). Zumeist liegt keine Konzernbindung vor, man konzentriert sich auf eine beziehungsweise wenige Asset-Klassen, man hat Skin-in-the-Game: Authentizität bedeutet hier, dass viele dieser eigentümergeführten Häuser die Fonds (Private Label Fonds) mit eigenem Geld starten und dass die Unternehmer (Fondsinitiatoren) für Ihre Sache „brennen“. 


Die unabhängige Seite www.fondsboutiquen.de diskutiert mit Freude die oben genannten Themenfelder und ist für Input, Ideen und Anregungen in diesem Marktsegment dankbar. (redaktion@fondsboutiquen.de)


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